תבניות שמורות: 💾 שמור השוואה נוכחית

⬇️ הורד את המידע שלי 🗑️ מחק את חשבוני

ההגדרות הבאות משותפות לכל המשתמשים באותה חברה/קבוצה, ומבודדות מחברות אחרות (מנוהל בדשבורד הרשאות).

סף מהותיות (איכות נתונים)

ממצאי איכות-נתונים על נכסים ששווים הכספי עד הסף (בש"ח, עיגול כלפי מטה) לא יוצגו — הם זניחים. הסף חל על כל הבקרות ועל כל הדוחות. כל חברה קובעת סף משלה (ברירת מחדל: 1 ש"ח), והוא מבודד — חברה אחרת לא רואה אותו.

תוויות ח.פ

שם/הערה חופשית לכל מספר ח.פ — יופיע ליד הגוף המוסדי בכל המערכת.

תבניות השוואה שמורות

השוואות ששמרת ב"מה השתנה" — לחיצה טוענת אותן מיד.

סיווג מסלולים (Benchmark)

שמות המסלולים והסיווג נלקחו ממרשם הקופות של רשות שוק ההון (משרד האוצר, data.gov.il), ומותאמים אצלנו להרכב האחזקות בפועל. קבוצת ההשוואה של כל מסלול נקבעת אוטומטית (שם/הרכב); כאן הקבוצה מחליטה ידנית — הסיווג הידני גובר, נשמר בשרת ומשותף לכל החברה, וההשוואות ב-Benchmark מחושבות מחדש לפיו.

מדיניות תמהיל — טווחי חריגה (לכל מסלול)

בחר מסלול, והגדר לכל אפיק את שיעור ההחזקה המותר (מינימום–מקסימום ב-%). לכל מסלול טווחים משלו. בלשונית "תמהיל השקעות", כשמסלול זה נבחר, יופיע ⚠ ליד אפיק שחורג מהטווח + התראה מסכמת. שדה ריק = אין בקרה על אותו אפיק. נשמר בשרת ומשותף לכל בני החברה.

→ הקודם הבא ←

הבהרה והגבלת אחריות: תוצאות מבחני הלחץ הן הערכה פרמטרית מסדר-ראשון (השערה) בלבד — קירוב לינארי הנגזר מהחשיפות כפי שדווחו בדיווחים הפומביים, ולא תמחור-מחדש מלא, ייעוץ השקעות, המלצה או חיזוי. הדיוק אינו מובטח והנתונים עשויים להיות חלקיים או לא מעודכנים. על המשתמש חלה החובה לבצע בדיקות, אימות וניתוח עצמאיים בנוסף לנתונים המוצגים, ולהסתמך על שיקול דעתו המקצועי ומקורות נוספים בטרם קבלת החלטה. השימוש הוא באחריות המשתמש בלבד; מפעיל המערכת לא יישא בכל אחריות לכל החלטה, פעולה, הפסד או נזק הנובעים מהשימוש בתוצאות או מהסתמכות עליהן.

נקודת מבט גוף: כל הגופים